アニを後にしたトト一行は城下町のデ・フーリに到着した。鍛冶と武器の町と聞いていたが道行く人は口を揃えて愛と平和の町と言う。町の人のおかしな様子に魔物による集団催眠を疑うトトとゴア。その中で出会った少年ティムからおかしくなった町を救ってほしいと依頼を受ける。勇者として困っている人を助けたいというトトの気持ちに三人も心を打たれ、特別任務を開始することになる。