トトたちは漁村アンゲルンに到着。のどかで任務もないので海で遊ぶ一行の前にB級冒険者フレースニルとその従者コシュタが現れる。気に入った人を勧誘しまくるフレースニルはゴアを口説き始め、抵抗するトトと一触即発に。だがゴアは自分を巡って争ってほしいと言い出し、村の名物である海上相撲大会の優勝者についていくという事態に。一方、アネモネたちはゴアをパーティーから脱落させるチャンスとみて参加表明する。